A面

ジングル・ベル/あかはなのトナカイ/おめでとうクリスマス/ウィンター・ワンダーランド/ママとふたりクリスマス/クリスマスはあのね/あわてんぼうのサンタクロース/ママがサンタにキスをした/サンタがまちにやってくる/ブルー・クリスマス/ホワイト・クリスマス

B面

きよしこのよる/アディステ・フィデレス/もろびとこぞりて/もみのき/いざうたえ/ああベツレヘムよ/ひいらぎかざろう/まきびとひつじを/アベマリア/ハレルヤ/きよしこのよる

SIDE1

1.アップ・タイト

2.アイム・ワンダリング

3.愛するあの娘に

4.ヘイ・ラブ

5.風に吹かれて

6.太陽のあたる場所

SIDE2

1.コントラクト・オン・ラブ

2.がんばれスティービー

3.フィンガーティップス

4.ひとりぼっちの浜辺

5.ヘイ・ハーモニカ・マン

6.ナッシングス・トゥー・グッド・フォー・マイ・ベイビー

SideA(開拓者の歌)

峠の我が家/レッド・リヴァー・ヴァレイ/寂しい草原に埋めてくれるな/シェナンドァ/オールド・スモーキー/オーラ・リー/老線路工夫/リラの萌える頃

SideB(フォスター名歌集)

金髪のジェニー/草競馬/なつかしきケンタッキーの我が家/おお、スザンナ/オールド・ブラック・ジョー/故郷の人々/バンジョーをかき鳴らせ/夢見る佳人

SideC(黒人霊歌集)

汝はそこに/ジェリコの戦い/深い河/もうすぐ終る/時には母のない子のように/少年ダヴィデよ竪琴を鳴らせ/静かに揺れよ、懐かしの戦車

SideD(黒人霊歌集)

誰れも知らない私の悩み/ゆけ、モーゼ/一言も洩らさず/ああ、金色のスリッパよ!/セット・ダウン・サーヴァント/メアリー・ハド・ア・ベイビー/ドライ・ボーンズ

1.たきび/中川順子

2.背くらべ/水谷玲子

3.こがねむし/ビクター児童合唱団

4.赤とんぼ/藤山一郎

5.七つの子/水谷玲子

6.夕やけこやけ/ビクター児童合唱団

7.どんぐりころころ/真理ヨシコ・熊倉一雄

8.赤い靴/柴玲子

9.ぞうさん/水谷玲子

10.ぶらんこ/中村邦子

11.ことりのうた/中村邦子

12.さっちゃん/中川順子

13.犬のおまわりさん/水谷玲子

14.雨ふりくまの子/竹前文子

15.インディアンがとおる/中野慶子

16.とんでったバナナ/中川順子

収録歌詞180曲 楽譜154曲

1.トンヤレ節/東海林太郎

2.東雲節/東海林太郎

3.ラッパ節/東海林太郎

4.孝女白菊の歌/東海林太郎

5.美しき天然/三浦洸一

6.カチューシャの唄/青江三奈

7.籠の鳥/東海林太郎

8.月は無情/東海林太郎

9.船頭小唄/橋幸男

10.波浮の港/フランク永井

11.紅屋の娘/渡辺はま子

12.浪花小唄/古都清乃

13.祇園小唄/古都清乃

収録歌詞110曲 楽譜87曲